TransAlta宣布$ 3.45亿融资$ 400亿中期票据的提早赎回

2018年7月18日

卡尔加里,艾伯塔省(2018年7月18日) -威廉希尔TransAlta公司(“TransAlta”)(多伦多证券交易所代码:TA,NYSE:TAC)今天宣布,其间接全资附属公司,TransAlta OCP LP(以下简称“发行人”),已反映了大约$ 345亿债券发行,通过私人的方式placement, which will be secured by, among other things, a first ranking charge over all but a nominal percentage of the equity interests in the Issuer and its general partner, and a first ranking charge over all of the Issuer’s accounts and certain other assets (the “Financing”).

该摊销债券将以每年4.509%的税率承担从签发之日起息,每半年派息一次和成熟于8月5日,2030年的债券具有BBB的初步评价,具有稳定的趋势,DBRS。*

融资闭幕,预计于2018年7月20日或前后发生。

TransAlta公司今天还宣布,将赎回其所有优秀的6.40%,中期票据,因二○一九年十一月十八日为$ 400,000,000本金总额(以下简称“说明”)。赎回价格将包括对票据应计未付利息1,061.736 $%的债券$ 1,000个本金(代表合共$ 424,694,410.96)。

发行人将使用融资所得款项净额进行初始提前TransAlta根据发行人及TransAlta之间的公司间贷款协议。由发行人前进到TransAlta所得将用于部分资助的注释赎回价格。

TransAlta已就该赎回依照管辖注契约的交付通知。对于票据的兑付日为2018年8月2日。

此处提及的证券尚未且根据1933年美国证券法的,不予登记,修订,任何州证券法或任何其他司法管辖区的法律,不得提供或出售在美国未登记或从这样的注册要求的适用豁免。证券提到这里有没有根据适用的加拿大证券法就没有资格以分发给公众,因此,任何报价,销售于加拿大证券会的基础上进行,其从招股说明书和经销商豁免注册这样的证券法规的要求。证券将提供在加拿大销售的定向增发基础上,只有“合格投资者”。英国威廉希尔app本新闻稿不构成出售要约或要约购买的邀约,也不得有在,此等要约,招揽或销售将是非法的任何司法管辖区这些证券的任何出售。

*注:证券评级是不要购买,出售或持有的证券,并且可以进行修订或撤回在任何时间的建议。

关于Tran威廉希尔sAlta公司

TransAlta拥有,经营和开发在加拿大,美国和澳大利亚的发电资产多样化的船队,重点是长期的股东价值。我们提供直辖市,中型和大型行业,企业和公共事业客户干净,价格实惠,节能高效,可靠的电源。今天,我们是加拿大最大的风电和阿尔伯塔省最大的水力发电生产商的生产商之一。100多年来,TransAlta一直是一个负责任的经营者和自豪的社区成员,其中员工工作和生活。TransAlta对准其与企业目标联合国可持续发展目标我们一直在为气候变化管理的行业领导者认识到CDP(前身气候披露项目)。我们也自豪地实现了银平标准杆(渐进原住民关系)由加拿大理事会原住民企业称号。

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