威廉希尔TransAlta公司宣布融资2.025亿美元

2016年12月7日

阿尔伯塔省卡尔加里(2016年12月7日)-威廉希尔TransAlta公司(“TransAlta) (TSX: TA, NYSE: TAC)今天宣布,其间接全资子公司TAPC Holdings LP ("发行人)持有TransAlta在白杨溪热电联产设施的权益。该公司已完成私人配售总计2.025亿美元的高级担保浮动利率债券本金("债券”)。这些债券将于2030年12月31日到期,其担保方式包括对发行人及其普通合伙人的所有股权进行第一次收费,对发行人的所有账户和某些其他资产进行第一次收费。这些债券是摊销和承担每个季度利息期间的利息,每年的利率等于三个月加拿大元提供的利率,在该季度利息期间的第一天生效,加上395个基点。自发行之日起至2016年12月31日止的首期年利率为4.828%。

“这是朝着实现我们在2016年筹集$ 400 $ 600亿美元的项目融资的目标又迈进了一步,”唐纳德·特伦布莱,财务总监说。“因此,在2016年至今,我们已经完成了约3.62亿$的项目融资水平包括今年早些时候,新里士满项目融资。随着今年即将结束,我们将继续推进对实现我们重新定位企业的资本结构的目标,我们的工作“。

预计融资的净收入除其他外,将用于向发行人的某些关联方提供融资,减少发行人的某些关联方(包括TransAlta)的债务,以及用于其他一般业务目的。

不用于分发给美国新闻通讯社服务或在美国传播

此处提及的证券尚未且根据1933年美国证券法的,不予登记,修订,任何州证券法或任何其他司法管辖区的法律,不得提供或出售在美国未登记或从这样的注册要求的适用豁免。证券提到这里有没有根据适用的加拿大证券法就没有资格以分发给公众,因此,任何报价,销售于加拿大证券会的基础上进行,其从招股说明书和经销商豁免注册这样的证券法规的要求。证券将提供在加拿大销售的定向增发基础上,只有“合格投资者”。英国威廉希尔app本新闻稿不构成出售要约或要约购买的邀约,也不得有在,此等要约,招揽或销售将是非法的任何司法管辖区这些证券的任何出售。

关于Tran威廉希尔sAlta公司

TransAlta是一家专注于创造长期股东价值的发电和批发营销公司。TransAlta在加拿大、美国和澳大利亚经营高度合约化的资产组合,以维持低至中等的风险状况。TransAlta的重点是高效运行风能、水力、太阳能、天然气和煤炭设施,为客户提供可靠、低成本的电力来源。100多年来,TransAlta一直是一个负责任的经营者,并为其工作和生活的社区做出了自豪的贡献。TransAlta被公认的CDP的加拿大气候披露领导指数(CDLI),其中包括加拿大的前20大公司报道气候变化,并已被企业选中骑士作为一个加拿大排名前50的全球最佳企业公民和被公认为其领导FTSE4Good可持续发展和企业责任标准。

有关TransAlta的更多信息,请访问我们的网站www.elan-2.com,或关注我们的Twitter @TransAlta。

关于前瞻性信息的警示性声明

本新闻稿包含前瞻性声明在适用的加拿大证券立法的意义。除本新闻稿所载的历史事实陈述外,所有其他陈述均可构成前瞻性陈述,包括关于融资收益的预期用途和TransAlta在今后几个月筹集4亿至6亿美元项目融资的能力的陈述。这些陈述是基于TransAlta公司(包括其子公司)的信念和基于作出该假设时可获得的信息所作的假设。这些声明受制于一些风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明预期的结果有重大差异。可能造成这种差异的一些因素包括改变对管理当局自行决定的收益的使用;信贷市场恶化;改变商业安排;和risks随着经济和竞争状况有关请读者注意,不要过分依赖这些前瞻性声明,这些声明仅反映TransAlta截至本新闻稿发布之日的预期。TransAlta放弃更新或修订这些前瞻性声明的任何意图或义务,无论是否由于新信息、未来事件或其他原因,法律规定的情况除外。

注:所有财务数据均为加元

欲获得更多信息:

投资者查询:

Jaeson Jaman
经理、投资者关系
电话:1 800-387-3598,在加拿大和美国
电子邮件:investor_relations@www.elan-2.com

媒体查询:

斯泰西孵卵器
经理、通信
免费媒体电话:1-855-255-9184
电子邮件:ta_media_relations@www.elan-2.com