威廉希尔TransAlta公司宣布与TransAlta可再生能源公司完成5.4亿美元的交易

2016年1月6日

艾伯塔省卡尔加里(2016年1月6日)- 威廉希尔TransAlta Corporation(“TransAlta”或“公司”)(TSX: TA;纽约证券交易所:TAC)今天宣布,TransAlta新能源公司(以下简称“TransAlta新能源”)(TSX: RNW)完成了对TransAlta萨尼亚热电厂、Le Nordais风电场和破旧溜槽水力设施(以下简称“投资组合”)的投资,总价值约为5.4亿美元(以下简称“交易”)。该投资组合包括约611兆瓦位于安大略省和魁北克省的高度合同发电资产。TransAlta新能源公司的投资包括购买证券,跟踪投资组合的净可分配利润。这笔交易最初是在2015年11月23日宣布的。

“我很高兴地宣布,我们今年与TransAlta可再生能源公司的第二笔下拉交易已经结束。2015年,我们通过使用我们赞助的车辆筹集了约6亿美元的现金收益,今后,我们打算继续发展TransAlta可再生能源,从TransAlta获得合适的资产,并在出现新的增值交易时进行增长,”总裁兼首席执行官道恩·法雷尔(Dawn Farrell)说。

根据该交易,TransAlta获得了1.725亿美元现金收益、2.15亿美元可转换无担保次级债券(以下简称“债券”)和大约1.525亿美元的TransAlta可再生能源普通股(以下简称“普通股”)。现金收入将用于公司减少债务,这仍然是2016年的重点。

交易结束后,TransAlta持有TransAlta可再生能源公司约1.34亿股普通股和约2610万股B类股,约占TransAlta可再生能源公司已发行表决权股份的64%。债券仅以每年4.5%的利息向TransAlta发行,每半年拖欠一次,并将于2020年12月31日到期,届时TransAlta有权自行选择将全部或部分发行在外的债券转换为1630万股TransAlta可再生能源的普通股。如果TransAlta将已发行债券转换为普通股,到2020年,所有权将增加到约66%。

TransAlta可再生能源将继续是TransAlta战略的关键部分,以加强其资产负债表,改善其流动性,并为公司未来的增长机会定位。TransAlta仍致力于保持其作为TransAlta可再生能源大股东和赞助商的地位,并打算继续持有TransAlta可再生能源约60%至80%的已发行表决权股份。

2015年战略成果

包括这笔交易在内,TransAlta在2015年执行了多项举措,增强了公司2016年及以后的竞争定位,包括:

1) 全年筹集超过10亿美元的净收益,包括通过下拉交易和出售TransAlta可再生能源的普通股筹集约6亿美元,以及以3.8%的比率为安大略省两个风电场筹集约4.42亿美元的无追索权融资。现金收益用于减少负债,在最近与TransAlta可再生能源公司的交易结束后,产生了约15亿美元的流动性。

2)维持三家评级机构的投资级信用评级。标准普尔(" S&P ")最近重申了TransAlta的BBB-/Stable Outlook信用评级,反映出该公司致力于强化其资产负债表。TransAlta亦维持投资级评等,DBRS (BBB/ stable Outlook)和惠誉(Fitch)的展望均为稳定。正如预期的那样,穆迪投资者服务公司(“穆迪”)最近宣布将TransAlta的信用评级下调至Ba1(稳定展望)。穆迪此举预计不会对该公司产生重大影响。

3) 执行几项生产率计划,预计将使TransAlta的运营、维护和管理成本减少约5000万美元。这些成本降低提高了公司在阿尔伯塔省和太平洋西北部当前低电价环境下的竞争地位。

4) 2016年对冲率约为87%,2017年约为82%。2016年短期实物和金融合同的平均价格约为阿尔伯塔省每MWh 50美元,太平洋西北部地区约为每MWh 45美元。这为该公司2016年和2017年的业绩提供了更大程度的确定性。

5)采购长期承包太阳能和风能资产预计将增加大约20美元到2500万美元的增量在2016年EBITDA约2亿美元的总考虑和调试Fortescue河天然气管道,一个长期合同在澳大利亚西部天然气管道,预计将增加约1000万美元的EBITDA年率。

6)按时按预算推进南黑德兰发电项目建设,该项目为150兆瓦的长期合同燃气发电设施。该项目预计将于2017年年中投产,每年增加约8000万美元的EBITDA增量。

前瞻性声明

本新闻稿包含适用证券法所指的前瞻性声明,包括但不限于以下声明:TransAlta的业务和预期财务业绩;交易收益的使用以及由此增加的TransAlta流动性;公司有关加强资产负债表、提高流动性和为公司未来增长机会定位的计划和战略;TransAlta对其持有TransAlta可再生能源股份的预期;生产力提高带来的预期成本降低;预计息税折旧及摊销前利润增量来自最近收购的太阳能和风能资产、Fortescue河天然气管道的投产以及南赫德兰电力项目的建设。所有前瞻性陈述均基于TransAlta的信念和基于作出假设时可用信息的假设。这些报表并不能保证TransAlta的未来业绩,并且会受到一些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性报表所预期的结果存在重大差异。可能导致这种差异的一些因素包括:涉及我们的设施的操作风险;我们操作的市场价格的变化;未能实现生产率计划的预期效益;由于未能与TransAlta可再生能源公司独立董事就商业条款达成一致、市场状况不利或未能获得任何监管、股东或第三方批准,未能继续向TransAlta可再生能源公司出售合同资产或经济利益的计划;妨碍南赫德兰电力项目建设的因素;立法或监管发展;竞争;现行利率、货币汇率、通货膨胀水平和商品价格的变化;以及TransAlta经营地区的一般经济条件。请读者不要过度依赖这些前瞻性声明,这些声明仅反映了TransAlta截至本新闻稿发布之日的预期。TransAlta否认更新或修订这些前瞻性声明的任何意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。

关于Tran威廉希尔sAlta公司

TransAlta是一家专注于创造长期股东价值的发电和批发营销公司。TransAlta在加拿大、美国和澳大利亚经营高度合约化的资产组合,以维持低至中等的风险状况。TransAlta的重点是高效运行风能、水力、太阳能、天然气和煤炭设施,为客户提供可靠、低成本的电力来源。100多年来,TransAlta一直是一个负责任的经营者,并为其工作和生活的社区做出了自豪的贡献。TransAlta被公认的CDP的加拿大气候披露领导指数(CDLI),其中包括加拿大的前20大公司报道气候变化,并已被企业选中骑士作为一个加拿大排名前50的全球最佳企业公民和被公认为其领导FTSE4Good可持续发展和企业责任标准。

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